В течение всей линии сюжета очень сложны отношения между Пайпер и Лео Уаеттом (Брайан Краузе) –  хранителем Зачарованных. Их союзу мешают не только силы Зла, но и сами Старейшины. Однако они (Старейшины) дают испытательный срок влюбленным, чтобы проверить, не помешает ли брак ведьмы с хранителем предназначению Зачарованных? На Прю как на старшей сестре лежит большой груз ответственности, так как она отвечает не только за своих сестёр, но и за Силу Трёх, поэтому ей не удаётся найти того единственного, с кем она была бы счастлива. Фиби никак не может устроиться на работу, поэтому идёт учиться в колледж и, окончив его, получает диплом бакалавра. Младшая сестра, кажется, нашла свою любовь в лице Коула Тёрнера (Джулиан МакМэхон) – получеловека-полудемона. Узнав его тайну, она совершает трудный выбор – отпускает его и обманывает сестёр в том, что уничтожила Бальтазара (Коула). Её роман с Коулом продолжает развиваться, однако тот факт, что он всё еще находится между силами Добра и Зла, подвергает их отношения и жизни сестёр постоянной угрозе. Детектив Деррил Моррис (Дориан Грегори) – единственный смертный, который знает секрет сестёр и всячески пытается спасти их от разоблачения городскими властями.